Kervan Gıda'dan finansal duran varlık edinimi

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, finansal duran varlık edinimine ilişkin sözleşme imzaladı.

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, finansal duran varlık edinimine ilişkin sözleşme imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Halka arz izahnamesinde ve fon kullanım raporunda belirtildiği üzere şirketimiz uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Avrupa Birliği sınırları içerisinde faaliyet gösteren potansiyel hedef şirketlerin belirlenmesi hususunda KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş ile finansal danışmanlık sözleşmesi imzalamıştı. Şirketimiz 19 Ocak 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan araştırmalar neticesinde stratejik hedeflerimize uygun bir şirket ile hisse alımına yönelik olarak ön protokol imzaladığına ilişkin açıklamada bulunmuştur. Bu kapsamda şirketimizin kurulma aşamasında olan %100 iştiraki Kervan International AB aracılığıyla Warsaw Equity Management S.A (WEM) ve diğer ilişkili taraflar (azınlık hissedarlar) arasında Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A'nın (ZPC Otmuchów) ve ZPC Otmuchów'un iştiraki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A.'nın (PWC Odra) çoğunluk hisselerinin alımına yönelik bir hisse satın alma sözleşmesi imzalanmıştır. WEM ve azınlık hissedarların ZPC Otmuchów'daki %64,36 ile %65,29 arasındaki hisseleri ve ZPC Otmuchów'un iştiraki PWC Odra'daki %26,95'lik hissesi yeni kurulacak bir şirkete devredilecektir. Kervan Gıda'nın kurulma aşamasında olan %100 iştiraki Kervan International AB ise bu yeni kurulacak olan şirketin %100 hissesini satın alacaktır. ZPC Otmuchów'un geriye kalan hisselerinin %14,95'i PZU PTE adında Polonyalı bir sigorta şirketinin emeklilik yatırım fonuna ve %8,76'sı PKO Bankowy PTE adında Polonyalı bir bankanın emeklilik yatırım fonuna ait olup %11'i ise halka açık paylardan oluşmaktadır. ZPC Otmuchów mevcut durumda PWC Odra'nın %71,3'lük hissesine sahiptir. ZPC Otmuchów'daki hisseler 23,5 milyon avro %100 şirket değeri üzerinden satın alınacaktır. PWC Odra'nın %26,95'lik hissesinin alımı 3,8 milyon avro hisse değeri üzerinden gerçekleşecektir. Toplam ödenecek bedel 16,7 milyon avro olup nihai tutar işlemin kapanış tarihinde net işletme sermayesi ve net finansal borçlara ilişkin fiyat düzeltmesi sonrasında belirlenecektir. ZPC Otmuchów ve PWC Odra yumuşak şeker, çikolatalı marshmallow, bar, helva ve tuzlu atıştırmalıklar gibi ürünlerin markalı ve fason üretimini ve satışını yapmaktadır. Şirket yumuşak şeker kategorisinde Polonya'da %38'lik üretici payı ile pazar lideridir. Devralınacak şirketlerin 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihlerinde sonra eren mali dönemlerindeki konsolide net satış gelirleri sırasıyla 50,4 milyon avro ve 49,9 milyon avro seviyesindedir. 2021 yılı ilk çeyrek net satış geliri ise 14,4 milyon avro olarak gerçekleşmiştir. Şirketlerin 600'den fazla çalışanı ve 4 tane üretim tesisi bulunmaktadır. Bu üretim tesislerindeki yıllık üretim kapasitesi 37.707 tondur. Satın alım işlemi sonrasında Kervan Gıda'nın 72.300 ton olan üretim kapasitesi yaklaşık %52 oranında artacaktır. Şirketimizin bu satın alımdaki geleceğe yönelik stratejik hedefleri satın alınan şirketlerin %48 seviyesinde olan kapasite kullanım oranını artırarak ve operasyonel verimlilik sağlayarak karlılığı yükseltmek, Bebeto markasının Avrupa modern kanalındaki etkinliğini artırmak ve know-how aktarımı ile katma değerli ürün gamını genişletmektir. ZPC Otmuchów halka açık bir şirket olduğu için Polonya Sermaye Piyasası uygulamalarına göre Kervan Gıda, hisse devrinden itibaren 3 ay içinde ZPC Otmuchów'daki toplam hissedarlığı %66'ya çıkartmak üzere %0,71 ile %1,64'lük hisse alımı için kalan hissedarlara zorunlu pay alım teklifi yapmakla yükümlüdür. İşleme ilişkin gerekli yükümlülüklerin tamamlanması ve düzenleyici otoritelerden onaylarının alınmasından sonra işlemin 2021 yılı ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma